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IPO资讯|本周9家上会,拟募集资金超141亿元

来源:祥和启源发布时间:2022-03-07

本周IPO审核共9家企业,其中:创业板1家,科创板5家,深交所主板1家,上交所主板1家,北交所1家。


本周审核的企业中,国泰君安拥有3家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的券商;天健、容诚各拥有2家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的会所;浙江各拥有2家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的省份;9家待审核企业共拟募集资金141.11亿元。


企业基本情况



1、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司


公司成立于 2003 年,自设立以来,公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域,为客户提供相关软件产品及服务。2010 年被用友网络收购后,公司继续独立经营上述业务。


公司本次发行前总股本为10,823.80万股。截至本招股说明书签署日,根据中证登北京分公司提供的《全体证券持有人名册》,用友汽车在册股东共177名。本次拟公开发行新股不超过3,607.94万股(未考虑公司本次发行的超额配售选择权),占发行后总股本的比例不低于25%。


2、无锡市德科立光电子技术股份有限公司


发行人深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。


发行人本次发行前总股本为 7,296.00 万股,本次拟公开发行新股不超过2,432.00 万股(未考虑公司本次发行的超额配售选择权),且占发行后总股本的比例不低于 25.00%,超额配售部分不超过本次新股发行总数的15.00%。


3、杭州晶华微电子股份有限公司


公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。


本次发行前公司总股本为4,992.00万股,本次拟公开发行不超过1,664.00万股,发行后总股本不超过6,656.00万股。


4、合肥晶合集成电路股份有限公司


晶合集成主要从事12英寸晶圆代工业务,致力于研发并应用行业先进的工艺,为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。


本次发行前,公司已发行股份总数为1,504,601,368股,本次发行的股票数量占公司发行后总股本的比例不超过25%(行使超额配售选择权之前),不涉及股东公开发售股份。本次发行可以行使超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。


5、大连优迅科技股份有限公司


公司主营业务为光器件的研发、设计、生产和销售,主要产品应用于光通信和光传感两大行业,终端应用场景涵盖电信传输网络、数据中心、广电网络、航空航天、环境和安全监测等国家重点发展的领域。


本次发行前,公司总股本为4,500万股,本次拟公开发行股份1,500 万股(不含采用超额配售选择权发行的股票),占本次发行后公司总股本的25%。


6、武汉联特科技股份有限公司


公司自成立以来专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,坚持自主创新和差异化竞争的发展战略,在光电芯片集成、光器件和光模块设计以及生产工艺方面掌握一系列关键技术,形成了较为完整的光模块产业链。公司依靠自主研发的核心技术,致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品,为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。


公司本次发行前总股本为54,060,000股,本次拟公开发行的股票数量为不超过18,020,000股,公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于25.00%;本次发行不涉及股东公开发售。


7、广东扬山联合精密制造股份有限公司


公司主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售,包括活塞、轴承、气缸、曲轴等,广泛应用于空调压缩机、冰箱压缩机和汽车零部件等多个领域。


本次发行前,公司总股本为8,095万股,本次拟公开发行不超过 2,698.3334万股普通股且不低于发行后公司总股本的25%,均为公开发行新股,不涉及老股公开发售。


8、浙江联翔智能家居股份有限公司


发行人将艺术文化与家居装饰相结合,主要从事墙布的研发、设计、生产与销售业务。同时,公司也从事少量窗帘等室内家居装饰用品的研发、生产、销售业务,以及室内整体家装工程业务。


公司本次A股发行前总股本为7,772.025万股,假设本次拟公开发行2,590.675 万股A股股份,占公司发行后总股本的比例为25.00%。


9、陕西天润科技股份有限公司


公司为空间信息技术服务解决方案供应商,以地理信息开发应用为核心,利用现代遥感(RS)技术、卫星定位(GNSS)技术、先进的数据处理技术以及信息化技术,为新型智慧城市建设、自然资源调查监测、生态环境保护、国土空间规划、公共安全与应急保障、社会基层治理、能源开发利用等领域的各类应用提供高质量的空间信息产品和系统开发技术服务。


截至本招股说明书签署日,公司总股本为5,508.3763万股。本次拟公开发行人民币普通股不超过1,836.1255万股 (未考虑超额配售选择权),占发行后  总股本的比例不超过25%;不超过2,111.5443万股(含行使超额配售选择权),占发行后总股本的比例不超过27.72%;发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%(即不超过 275.4188 万股)。本次发行完成后,社会公众股持股数量不低于发行后公司总股本的 25%。