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IPO资讯|募资350亿!3500亿巨无霸中海油重回A股

来源:祥和启源发布时间:2022-02-21

本周IPO审核共15家企业,其中:创业板6家,科创板3家,深交所主板2家,上交所主板3家,北交所1家。


本周审核的企业中,天健拥有5家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的会所;锦天城拥有3家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的律所;江苏拥有3家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的省份;15家待审核企业共拟募集资金462.65亿元。


本周看点:募资350亿!3500亿巨无霸“回A”,“三桶油”将齐聚A股


继中国电信、中国移动之后,又一家巨无霸企业启动回归A股程序,那就是本周四上会的“三桶油”之一的中国海洋石油有限公司(简称“中海油”)。


中海油是1982年2月15日经国务院批准成立的特大型国有企业,是中国最大的海上油气生产运营商,和中石油、中石化称为“三桶油”。


自成立以来,中国海油通过成功实施改革重组、资本运营、海外并购、上下游一体化等重大举措,企业实现了跨越式发展,综合竞争实力不断增强,保持了良好的发展态势,由一家单纯从事油气开采的上游公司,发展成为主业突出、产业链完整的国际能源公司,形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电、金融服务、新能源等六大业务板块。


据招股书,本次中海油拟公开发行不超过26亿股人民币股份,募集资金不超过350亿元人民币,拟用于包括圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2气田等在内的国内外多个油、气田开发项目。


截至2月18日收盘,中海油总市值4407亿港元(约合3574.10亿元人民币)。


此次若中海油回“A”成功,三桶油将齐聚A股。


企业基本情况


1、甬矽电子(宁波)股份有限公司


公司主要从事集成电路的封装和测试业务。公司 2017 年 11 月设立,从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域,车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向,报告期内,公司全部产品均为中高端先进封装形式,封装产品主要包括  “高密度细间距凸点倒装产品(FC类产品)、系统级封装产品(SiP)、扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)、微机电系统传感器(MEMS)”4 大类别,下辖9种主要封装形式,共计超过1,900个量产品种。


公司本次发行前的总股本为 34,766 万股,本次公开发行股票数量不超过6,000万股,全部为公司公开发行新股。本次发行完成后公司总股本为40,766万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于10%。


2、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司


公司是一家聚焦建设工程与环境保护领域的科学技术应用研究,以检验检测为核心主业,特种工程专业服务和新型工程材料助力发展的技术服务企业,能够满足客户质量提升需求,提供专业解决方案。


公司本次发行前总股本 13,500 万股,本次拟公开发行股票合计4,500万股,占发行后总股本的25%。


3、苏州快可光伏电子股份有限公司


公司始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域,主要从事光伏接线盒和光伏连接器系列产品的研发、生产和销售。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业,公司致力于持续为客户提供安全、可靠、高效的光伏电池组件电流传输、旁路保护和连接一体化的光伏接线盒和连接器系列产品。


本次发行前,公司股本总额为4,800万股,本次公开发行股票的数量为1,600万股,本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。


4、西安西测测试技术股份有限公司


公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构,为客户提供环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务,同时开展检测设备的研发、生产和销售业务。


公司本次发行前股本总额为6,330万股,本次拟公开发行2,110万股,占发行后总股本的25%。


5、南京嘉环科技股份有限公司


公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业,主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。


本次发行前公司总股本为228,899,988股,公司本次拟申请公开发行人民币普通股不超过76,300,000股,不低于发行后总股本的25%。


6、东莞证券股份有限公司


本公司以及子公司业务范围涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、信用业务、期货经纪和直投业务等。


募集资金运用:


本次发行的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司资本金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下:扩大融资融券等融资类业务规模、扩大新三板做市业务规模、适当增加自营业务投资规模、扩大资产管理业务规模、增设分支机构,支持和投入经纪业务转型发展、加大对原子公司的投入、设立香港子公司和基金管理子公司、提升投资银行业务承销能力、加强信息系统建设、其他资金安排。本次发行前,本公司的总股本为150,000万股,本次拟公开发行普通股(A股)不超过16,667万股,占发行后总股本的比例不超过10%。


7、江西阳光乳业股份有限公司


公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售,并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品


本次发行前,本公司总股本为21,196.00万股。公司拟公开发行新股不超过7,070.00万股,占发行后公司总股本的比例不低于25.00%。


8、中航(成都)无人机系统股份有限公司


公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。


本次发行前公司总股本为54,000.00万股,本次拟公开发行股份数量不低于6,000.00万股且不超过13,500.00万股,本次发行数量占发行后总股本的比例不低于10%且不超过 20%。


9、北京永信至诚科技股份有限公司


永信至诚是一家聚焦科技创新的网络安全企业,是国家级专精特新“小巨人”企业,核心业务为网络靶场系列产品。


本次公开发行前公司总股本为3,512.3477万股。本次计划公开发行新股不超过 1,170.7826万股,公司现有股东不公开发售股份。本次新股发行占发行后总股本的比例不低于25.00%。


10、郑州凯雪冷链股份有限公司


公司主营业务为运输制冷设备和冷链末端制冷设备的研发、生产、销售及技术服务,以及为客户提供冷链产品解决方案,主要产品包括冷藏车制冷机组、商用展示柜、冷库及客车空调等系列产品,同时经营制冷设备辅件及汽车零部件。


截至本招股说明书签署之日,公司总股本为10,009.35万股,公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过17,663,558股新股(不含行使超额配售选择权所发新股)。发行完成后,公司总股本为117,757,058股(不含行使超额配售选择权所发新股),发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25.00%。


11、新乡天力锂能股份有限公司


公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势,三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向,并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及 3C 等相关领域。


发行人本次发行前总股本为 91,482,307 股,本次拟公开发行不超过3,050万股股票,本次发行后发行人总股本不超过121,982,307股。


12、湖南恒茂高科股份有限公司


发行人是专业的网络通信设备制造商,业务包括相关产品的研发、设计、生产与销售。发行人在经营过程中坚持“产品技术为基础、制造技术为支撑”的发展策略,主要为国内外网络通信设备品牌商提供“研发设计-生产制造-交付及售后”的一站式服务。发行人可提供完整的网络通信技术解决方案,以“精业笃行、创新致远”为经营理念,致力于成为网络通信技术行业具有技术创新和制造创新优势的领先企业。


本次发行前公司总股本为 7,200 万股,本次发行新股不超过 2,400 万股,发行后总股本不超过 9,600 万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%。


13、福建远翔新材料股份有限公司(主营沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售)


发行人是专业的网络通信设备制造商,业务包括相关产品的研发、设计、生产与销售。发行人在经营过程中坚持“产品技术为基础、制造技术为支撑”的发展策略,主要为国内外网络通信设备品牌商提供“研发设计-生产制造-交付及售后”的一站式服务。发行人可提供完整的网络通信技术解决方案,以“精业笃行、创新致远”为经营理念,致力于成为网络通信技术行业具有技术创新和制造创新优势的领先企业。


发行人本次发行前的总股本为48,100,000股,本次拟公开发行股票数量不超过 16,050,000股。


14、中国海洋石油有限公司


公司主要产品为原油及天然气。原油及天然气是优质能源,同时又是重要的化工原料,是关系国计民生的国家战略物资。


本次发行前公司的已发行股份总数为 44,647,455,984 股,公司本次拟向社会公众发行不超过 2,600,000,000 股人民币普通股(行使超额配售选择权之前),不超过发行后已发行股份总数的 5.50%。


15、宁波环洋新材料股份有限公司


公司是一家专业从事环氧氯丙烷的研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品为环氧氯丙烷。除环氧氯丙烷以外,公司其他主营业务收入主要系氧化钙、副产品氯化钙对外销售形成的收入。


本次发行前公司的股本总额为20,400万股,本次拟公开发行新股6,800万股。