医药健康产业，指与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动。医药健康产业链图谱上游产业主要囊括医药原材料的生产及相关制药机械、设备，中游就是医药生产(化学药剂、生物药、中药、保健品等)，下游主要为医药应急服务，如医药零售、医疗机构、健康服务等。
长期以来，祥和启源聚焦5G物联网、医疗健康、高端智能制造等产业，以推动产业发展为目的，助力产业升级。医药健康作为医疗健康产业基础产业之一，受到了世界各国的高度重视，尤其是疫情发生以来，各国纷纷采取有效措施积极推进其发展。
中国医药健康产业初步形成以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈、华中地区等为核心的产业集群。其中，集聚区的中心城市拥有着绝大部分的产业资源，并向周边城市进行辐射，产业链高价值环节进一步向一线城市集聚。而偏远城市在资源竞争中逐步被边缘化的趋势愈发明显。
创新企业
生物医药是我国“十三五”、“十四五”规划高度重视的新兴产业，不论是从国家公共卫生体系建设，还是国民健康安全考量，生物医药行业始终处于战略地位。
目前，我国生物医药行业的上市公司数量较多，且广泛分布于血液制品、疫苗、体外诊断、医药外包等领域。截至2022年7月31日，全国拥有医药健康上市企业1108家。从上市企业的新增情况来看，2021年1月1日-2022年7月31日我国新增147家医药健康上市企业，重点分布在医疗器械的上游纳米微球材料，分子诊断、POCT、免疫诊断，医药领域的化药、抗体药物、基因治疗，医药外包服务，医疗信息服务，以及医药商业等领域。从地域分布来看，长三角地区新增上市企业最为活跃，达66家，其中上海新增27家，排名第一。同时，四川省、湖南省、湖北省等中部地区省市新增上市企业数量均在5家以上，呈现较强的发展潜力。
根据中国企业数据库企查猫，目前中国生物医药行业的主要企业共有27057家，其中以2016年为主要注册热潮，2016年注册企业数量高达1881家。生物医药百强企业集中分布于环渤海和长三角地区。中国生物医药产业百强企业主要集中于人才、资本、技术、创新平台等资源密集的省市。其中，山东省、北京市、江苏省、浙江省、上海市，分别排名前五位，这五大省市地区在医药健康产业上市企业集聚方面具有绝对的领先优势。
图1：截至2022年7月31日全国医药健康上市企业分布图 来源：火石创造产业数据中心
创新资本
北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省等五大省市主导80%以上中国医药健康领域融资总额和活动事件。
从融资情况来看，截至2022年7月31日中国医药健康领域累计融资总额达11780.15亿元。其中，北京、上海两地融资总额为5779.52亿元，占全国总量的49%。北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省等五大省市融资总额超10080.18亿元，占全国总量的85.56%。
从融资数量来看，2021年以来我国生物医药领域发生的融资事件超2800件，并主要集中在国内经济发达地区。其中，30%以上融资事件发生在上海市和江苏省两地，80%以上融资事件发生在北京、上海、广东、江苏、浙江五省市。
从资金流向来看，主要投向了肿瘤新药研发、大分子生物药研发、医疗人工智能、体外诊断、智能医疗设备、CRO、CDMO等领域，大量资金的涌入推动这些领域爆发式增长。从投资企业来看，资金趋向于向已证明自身研发、生产及商业化实力的企业聚拢。
图2：截至2022年7月31日中国医药健康领域融资金额分布图 来源：火石创造产业数据中心
创新成果
中国药物临床试验主要集中在东部沿海地区及沿长江经济带，并呈现明显的梯队特征。截止到2022年7月31日，中国累计拥有药物临床试验数量19187项，其中江苏省和上海市两地拥有的药物临床试验数量均超3000项，位列第一梯队，北京市、广东省、浙江省、山东省等四省份拥有数量均超1000项，位列第二梯队。
创新药方面，中国创新药市场已达千亿规模，近年来创新药获批上市数量快速增长，商业化初具规模。
表1：2022年1月-2022年7月31日获批国产1类创新药情况
来源：火石创造产业数据中心
医疗器械创新产品方面，中国作为全球仅次于美国的全球第二大医疗器械市场近年来呈现高速发展态势，创新产品加速涌现。截止到2022年7月31日，我国拥有上市二、三类医疗器械数量97701件，其中，广东省（15510个）、江苏省（15227个）、北京市（8432个）、湖南省（7347个）、浙江省（7301个）位居前五位。
图4：截至2022年7月31日我国上市二、三类医疗器械数量分布图 来源：火石创造产业数据中心
创新人才
医药健康专业创新人才严重匮乏成为制约行业发展的瓶颈，重点城市正积极探索人才引培并集聚创新发展动能。国家卫生健康委日前印发了《“十四五”卫生健康人才发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》旨在促进人才服务能力提高与结构优化，完善人才管理制度机制，营造人才发展的良好环境。《规划》指出全面推进健康中国建设，需要进一步拓宽人才范畴。除了医药护技等卫生技术人才，老年健康、职业健康、医养结合、托育服务、健康服务业等相关领域人才需要一并纳入卫生健康人才范畴，加强培养、开发、建设和管理。
近年来，医药健康产业重点发展地区在人才引育和集聚上都已积极开展了相应的探索。一是多渠道加强人才引进和培养的力度，如北京市、杭州市实施重点产业紧缺人才引进计划；二是对于引进高端人才不仅提供分层次的货币补贴，还对人才安居、子女教育、户口申办、医疗保健等生活配套给予优惠，如苏州市、徐州市；三是搭建集科研、产业、人才、资源为一体的产学研平台/共享服务平台，推动人才要素加速流通。
医药健康领域国家高层次人才主要集中在环渤海和长三角地区，全国产业人才结构亟待优化。根据火石产业数据中心数据显示，目前中国拥有医药健康领域国家级高层次人8558名。其中，北京市（2002名）、上海（1145名）、江苏省（672名）、广东省（573名）、浙江省（554名）位居前五位。随着我国医药创新模式逐渐由“复制到中国”（C2C, Copy to China）的向“创新源自中国”(IFC, Innovation from China)转变，中国急需强化医药产业人才结构在重点省市的优化。
图5：截至2022年7月31日全国医药健康领域国家级高层次人才分布图 来源：火石创造产业数据中心
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